Paso 1: Crear la Oportunidad
Ingresa al módulo CRM.
En la columna "Nuevo", haz clic en el botón +.
Escribe el nombre del negocio (Ej: "Venta de 50 Sillas - Empresa X").
Ingresa el "Ingreso estimado" (cuánto crees que vas a facturar).
Haz clic en Añadir.
Paso 2: Gestionar el flujo
Arrastra la tarjeta de la columna "Nuevo" a "Calificado" o "Propuesta" según avances con el cliente.
Haz clic sobre la tarjeta para abrirla y ver los detalles.
Paso 3: Convertir en Presupuesto
Dentro de la oportunidad, busca el botón inteligente arriba a la izquierda que dice "Nuevo Presupuesto".
Odoo te llevará a la pantalla de ventas con el cliente ya cargado.
Solo te queda agregar los productos y darle a Enviar por correo.
💡 Tip SDH: Usa las "Actividades" (el icono del relojito en la tarjeta). Planifica una llamada para "Mañana". Odoo te avisará y así nunca te olvidarás de hacer seguimiento a un cliente.
